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2024赛季还没开始就定下了与时代告别的主题，因为汉密尔顿在年初做出2025年加盟法拉利的决定，意味着他要离开效力了12年的梅赛德斯。
本周四，巨匠芯片股迎来一派狂欢。
好意思东技巧周三盘后，好意思光科技公司发布了亮丽财报之后，巨匠半导体市集信心显赫受到提振。与此同期，SK海力士、东京电子也传出利好音问，推动好意思国、日本、韩国和欧洲市集的芯片股价无数高涨。
与接连束缚的好音问酿成昭彰对比的，是半个月前摩根士丹利才刚刚发布的一篇名为《凛冬将至》的看衰陈说。摩根士丹利以为，巨匠内存芯片行业照旧“凛冬将至”，HBM供应多余的逆境可能行将献技。
而周四的巨匠普涨行情，也令投资者不禁对大摩的判断产生怀疑：凛冬真实将至吗？
巨匠芯片燃烧普涨行情
好意思东技巧周三盘后，好意思光科技发布康健财报：不仅第四财季营收得到十多年来最大涨幅，况兼对下一财季的功绩预测也超出了华尔街的预期。
值得一提的事，好意思光还重申，其2024年和2025年的HBM芯片产物照旧售罄。
在财报发布后，好意思光科技公司周四股价大涨。适度周四收盘CYL688.VIP，该公司股价大涨14.73%，标明这份财报给投资者带来了弘远的惊喜。
其他好意思股芯片股雷同在周四推崇康健：AMD收涨3.38%，高通收涨2.61%，英特尔收涨1.61%。
巨匠其他市集上的芯片股雷同受到提振。
在韩股市集上，三星电子和SK海力士股价周四双双高涨，其中三星收盘涨超4%，SK海力士涨超9%。
关于SK海力士来说，周四还有一大利好，即是该公司早间公布其竣事了巨匠首个12层HBM3E芯片产物的量产，并酌量年内托付，这无疑为其股价再注入一针欣忭剂。
在日股市集上，东京电子股价收盘大涨8%。值得一提的事，该公司周四雷同传来利好音问：东京电子CFO周四对日媒暗示，彩娱乐该公司展望本财年东谈主工智能有关销售额将同比增长约15%至6900亿日元（约合东谈主民币334.43亿元）。
此外，日股市集上，芯片野心公司Arm的大推动软银集团周四股价也高涨逾越4%。
巨匠半导体代工龙头台积电周四收涨2.46%。
在欧洲市集上，荷兰半导体成立巨头阿斯麦股价雷同高涨，适度收盘，阿斯麦涨4.19%。此外，贝念念半导体（Be Semiconductor）和意法半导体等其它股票也大幅走高。
摩根士丹利被打脸了？
值得玩味的是，不管是好意思光的康健财报，照旧东京电子的乐不雅预期，皆标明现在市集对东谈主工智能芯片的需求依然康健。
然则就在不到半个月前，摩根士丹利才刚刚抒发了对HBM芯片远景的悲不雅见地。
9月15日，摩根士丹利发布了一篇名为《凛冬将至》的盘考陈说，劝诫东谈主工智能泡沫可能落空，对SK海力士和三星的远景暗示悲不雅。摩根士丹利的看空原理是通用DRAM需求疲软，AI专用的HBM芯片展望将出现供应多余。
摩根士丹利还在陈说中下调了SK海力士的评级至减握，并双双下调了SK海力士和三星电子的接洽价。这也导致SK海力士股价在陈说发布之后的首个往翌日内一度暴跌逾11%，至2月8日以来的最低水平。
然则，今天包括SK海力士在内的巨匠半导体股票的大涨，仿佛是给摩根士丹利的看空态度一记狠狠的抵挡。
不少分析师提议异议
事实上，在摩根士丹利的看空陈说发布后，照旧有不少行业分析师提议了异议。
三星证券公司分析师黄民成（音）暗示，SK海力士的HBM产能将从本年年底的每月13万片增多到2025年底的15万片，况兼公司只会出产事先缔结条约的量，这意味着不太可能出现供应多余：
“如若展望HBM供应多余，那么英伟达为什么还要向三星电子寻求非凡供应呢？”
野村证券暗示，磋议到一些芯片制造商可能出现出产中断，实质供应多余“不太可能发生”。
韩国信荣证券则暗示，展望来岁巨匠HBM需乞降供应量将分离达到 2200亿千兆字节(GB) 和1900亿GB，这意味着供应握续穷乏。
信荣证券分析师 Park Sang-wook暗示：“通用DRAM需求疲软将被HBM需求康健所对消CYL688.VIP。”
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