近日，晶圆代工双雄中芯海外（00981.HK）、华虹半导体（01347.HK）赓续发布了2024年第二季度功绩。《中国盘算报》记者可贵到，财报自满，两家公司第二季度营收环比都出现了不同幅度的增长，其中，中芯海外第二季度营收19.01亿好意思元，环比增长8.6%，同比增长21.8%；华虹半导体二季度杀青销售收入4.79亿好意思元，固然同比下落24.2%，但环比增长4.0%。
记者可贵到，除财务数据有所改善外，两家公司的产能摆布率也较上一季度进一步晋升。中芯海外产能摆布率第二季度达85.2%，环比晋升了4.4个百分点；华虹半导体产能摆布率为97.9%，环比晋升6.2%。与此同期，两家公司都示意市集正在闲静复苏。其中，华虹半导体总裁唐均君示意，半导体市集正在履历从底部出手的闲静复苏。中芯海外联席CEO赵舟师也示意，从需求的角度来看，第二季度跟着中低端耗尽电子闲静归附，从瞎想公司到终局厂商，产业链上的各个法子（的公司）备货意愿都比之前要高。
中芯海外功绩超预期
财报数据自满，本年第二季度，中芯海外杀青了19.01亿好意思元的交易收入，净利润方面，公司该季度杀青净利润1.646亿好意思元，固然同比下落了59%，但相较于上一季度，却杀青了129.2%的环比增长。就毛利率而言，中芯海外本季度的毛利率为13.9%，较上一季度的13.7%有所上升。
此前，中芯海外发布的功绩携带预测第二季度收入环比增长5%—7%，即预测第二季度的收入为18.38亿好意思元—18.73亿好意思元。最终杀青的19.01亿好意思元的第二季度营收数据，领会高于预期。
中芯海外的交易收入中，晶圆收入占比93%，以应用分类来看，智高手机、电脑与平板、耗尽电子、互联与可一稔、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%。晶圆收入按尺寸分类来看，8英寸需求有所回升，收入占比为26%，环比上升两个百分点，12英寸收入占比为74%。
除前文提到的市集需求变化外，赵舟师还示意：“同期由于地缘政事带来的供应链切割和变化，部分客户取得了切入产业链的契机，也给公司带来了新的需求。客户为了搪塞不停变化的市集对库存调解的快速条目，往往通过急单和提前拉货的面孔传递到公司。”
在第二季度销售收入与毛利率均超出预期携带之后，中芯海外本年第三季度的功绩预期携带自满，收入将杀青环比13%—15%的增长，同期毛利率预测将保管在18%—20%。
对此，赵舟师给出的诠释是，一是因为地缘政事的影响，原土化需求加快晋升，使得几个主要市集边界的芯片套片产能均供不应求，12英寸节点的产能终点紧俏，价钱向好；二是本年公司在扩产12英寸的居品，附加值相对较高，新扩产能得到充分摆布并带来了收入，促进了居品组合优化调解。概述以上原因，公司第三季度的平均单价预测环比晋升，并拉动毛利率环比上升。
华虹接近全地点产能满载
相似迎来复苏迹象的还有华虹半导体，华虹半导体第二季度营收为4.79亿好意思元，同比下落24.2%，但环比增长4%；毛利率为10.5%，相关于上季度的6.4%有所晋升。
按终局市集折柳，来自电子耗尽品、工业及汽车与计较机边界的营收出现环比上升，对应增速分别为3.6%、7.9%与22.9%，不外来自通信边界的营收环比下落2.8%；按技艺平台折柳，镶嵌式非易失性存储器和分立器件营收环比增长15.28%、6.51%，零丁非易失性存储器营收环比下落23.81%；按工艺技艺节点折柳，90nm及95nm、0.35um及以上节点的居品营收环比增长7.65%、8.96%。此外，射频、图像传感器、电源经管集成电路（BCD）的需求主要由AI关系需求激动杀青增长。
“半导体市集正在履历从底部出手的闲静复苏。”唐均君说谈：“在履历了数个季度的捏续疲软后，市集在部分下流行业带动下出现了企稳复苏信号。2024 年第二季度，CYL688.VIP华虹半导体的销售收入及毛利率均杀青了环比增长。”
除此除外，唐均君自满，华虹半导体产能摆布率也较上季度进一步晋升，已接近全地点满产。
数据自满，华虹半导体月产能为39.1万片8英寸等值晶圆，总体产能摆布率为97.9%，较上季度晋升6.2个百分点。
对此，唐均君示意：“在第二季度开动时，8英寸平台产能摆布率尚未达到100%，而结尾咫尺已皆备稀奇100%。上半年咱们的产能摆布率已接近100%，主要归因于耗尽电子的需求拉动。从工艺平台来看，射频、图像传感器、电源经管，终点是BCD〔Bipolar-CMOS-DMOS， 这种工艺技艺八成在合并芯片上制作双极管（bipolar）、CMOS和DMOS器件〕平台受部分耗尽电子边界的拉动终点领会。而镶嵌式与零丁式非易失性存储器平台，从出货量来看也已闲静赶上，固然价钱仍未归附至理思水平，咱们以为MCU（微章程单位）及智能卡类的需求会带动这一工艺平台收入闲静归附。从举座来看，似乎唯有 IGBT（绝缘栅双极晶体管）仍处于疲软的状态，咱们但愿下半年不错闲静归附。”
值得可贵的是，TrendForce集邦相干数据自满，从2022年第四季度出手，险些扫数代工场的8英寸产能摆布率都出手下滑，况且在2023年第四季度达到了谷底。12英寸产能摆布率相似没达到满载情景。
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价钱出现回升趋势
行业内多家主流机构都比拟看好2024年的半导体行情。IDC预测2024年巨匠半导体销售额将达到6328亿好意思元，同比增长20.20%；Gartner也以为2024年巨匠半导体销售额将迎来增长行情，增长幅度将达到16.80%。WSTS的预测相对保守，其示意因生成式AI普及、带动关系半导体居品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此2024年巨匠半导体销售额将增长13.1%，金额达到5883.64亿好意思元，再次创历史新高。
除龙头企业功绩磋议预示行业回暖外，晶圆代工价钱的回升也符号着行业复苏。从旧年出手，行业下行周期下，晶圆代工行业的多家企业均加入了降价抢单的行列，台积电（NYSE：TSM）、中芯海外、华虹半导体无一例外。
赵舟师示意，当今咱们看到的情况是价钱在稳步回升。公司莫得为了加多产能摆布率去作念廉价竞争，但如若公司的客户或其居品，在市集上靠近这么的竞争，公司会跟客户通盘直面竞争，保住客户在市集上的市集份额和居品的竞争力。
唐均君也示意，第二季度的销售价钱如实仍处于低谷，在夙昔 2 个月公司依然对价钱进行调解，预测在第三、第四季度会有进一步显现。此前，唐均君本年5月在回话投资者发问时提到，价钱下落的趋势已到尾声，预期接下来几个季度价钱可能会出手回升。
与此同期，唐均君也指出，不错看到中国台湾晶圆企业的产能摆布率仍在60%—70%的低位水平，意味着市集尚待闲静复苏。
轩睿基金总司理盖宏以为，在晶圆代工场产能满载、下流市集需求闲静回暖的双重身分驱动下CYL699.VIP，半导体行业正步入新一轮价钱高涨的势必趋势。可是，集成电路行业的供应链周期多量较长，其运营方法常常顺从先备货后调解的原则。在年头，企业会设定一个相对较高的年度地点，但至第三季度，会左阐明质耗尽情景对既定地点进行必要的调解。值得可贵的是，第四季度常常被视为行业的淡季，这一特征为行业所共有。至于市集的委果复苏，预测需待来岁第二季度方可见到较为权贵的变化。